Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она запирает Калязин в магическом куполе и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — битва за человечность разгорается не на шутку. В Калязине решается, останется ли мир прежним или превратится в царство древних легенд.
