Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Но граница между реальностью и вымыслом быстро стирается: то ли перед ней шумные улочки индийского городка с их пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли сцена родного театра в Петербурге.
Девушка теряется в этом хаосе образов. Песни, танцы, яркие костюмы — где кончается Индия и начинается театр? Она больше не уверена, что видит настоящий мир, а не декорации к очередному спектаклю.