1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт секретная работа в КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой.
Тем временем Уиллер прилетает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию — с помощью Юли вычислить предателя в оборонной отрасли. Контрразведчики рассчитывают, что девушка сможет войти в доверие к американцу и вывести его на чистую воду.