Скрытый в чаще вековых деревьев, старинный город Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же их здесь нет — люди захватили власть, а во главе стоит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, дома пустеют, а голод становится обычным делом. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или жестокими наказаниями.
Но терпение ллорисцев на исходе. Втайне они ищут помощи у эльфов, ушедших в глушь после изгнания. Хотя прошло уже два века, люди надеются, что те не забыли магию. Однако эльфы не спешат откликаться — они помнят предательство и боятся разрушить свой уединённый покой.